利升国际 - 特别调查(上) | 储能行业风口来临?先看清楚来自政策与技术路线的烦恼

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储能生态圈里的各路企业纷纷发力··|,准备迎接即将来临的风口··|--。但我们调查发现··|,多样的技术路线导致储能产业呈现出了姿态各异的市场局面··|,风口能否到来尚有疑问··|--。



明星企业家董明珠投资珠海银隆新能源股份公司一事··|,让储能产业似乎嗅到了风口的气味··|--。一直沉默的储能行业真的要爆发了吗|-··?


从一些数据来看··|,储能行业规模目前还很小··|,对能源行业影响十分有限:2015年全球新公布的储能项目装机容量是1387MW··|,到2016年底··|,总装机容量大概是1680MW··|--。


但就像董明珠看中的储能市场潜力一样··|,储能的未来毫无疑问将是举足轻重的··|--。除了电动汽车动力电池、通讯基站电池、不间断电源等分散电池资源应用离不开储能··|,在发电环节储能也十分重要··|--。储能技术运用于可再生能源发电环节··|,可以使随机变化的输出功率转换为相对稳定的输出··|,满足并网的各项技术要求··|--。在微网中··|,储能系统可解决电能供需不平衡问题··|--。


然而··|,从目前国内储能行业的发展来看··|,相关的政策、技术和市场方向仍然十分模糊··|--。不论是技术示范阶段、示范应用阶段··|,还是储能商业化阶段··|,似乎并无太多的经验或模式··|--。那么··|,在这样的环境下··|,储能产业的风口还能到来吗|-··? 


6月份··|,《能源》杂志记者深入多家储能相关企业调研··|,与储能行业的从业者、专家进行深入了沟通··|--。我们试图从政策、技术和市场三方面找到储能产业风口的方向··|--。



借用浙江南都电源动力股份有限公司总裁陈博提出的观点:中国储能产业的发展大致经历了三个阶段··|--。第一个阶段是技术验证阶段··|,主要是从2000年到2010年;第二个阶段是示范应用阶段··|,以国网、南网包括其他的一些海岛··|,建设了很多的示范微网项目、离网项目等;第三个阶段从2016开始到2020年··|,是中国储能商用化的一个发展初期阶段··|,特别是2016年也是储能商用化的元年··|--。



的确··|,从2016年以来··|,国家下发了许多对于储能行业支持的重要文件··|--。2016年6月··|,国家能源局发布《关于促进电储能参与“三北”地区电力辅助服务补偿(市场)机制试点工作的通知》··|,有分析称这对储能在电力系统中的应用具有里程碑式的意义··|,是第一个给予了电储能参与调峰调频辅助服务的身份的电力政策··|--。


2017年3月··|,国家能源局印发《关于促进储能技术与产业发展的指导意见(征求意见稿)》··|,文件指出··|,未来10 年内分两个阶段推进相关工作··|,第一阶段实现储能由研发示范向商业化初期过渡;第二阶段实现商业化初期向规模化发展转变··|--。


但是··|,储能的补贴政策却一直没有落地··|--。


“国家关于储能的指导性政策过去有一些··|,‘十三五’规划中有提到过储能··|,在这之前是没有一个具体的方案的··|--。”中关村储能产业技术联盟(CNESA)理事长俞振华告诉《能源》杂志记者··|,2017年3月··|,能源局下发了“十三五”的储能指导意见··|,但是还处在征集意见的阶段··|,或许很快就会出台相关政策··|--。


储能指导意见会不会有直接的补贴呢|-··?恐怕很难··|--。业内专家表示直接补贴目前来看存在着一定的问题··|,也就是补贴的经费从哪儿来··|,而可再生能源方面依旧受到光伏的补贴拖累··|--。


2015年··|,微电网关于补贴意见征集储能补贴··|,最后补贴并未落地··|--。一方面基金划超··|,补贴资金来源调整也没有落实到位··|--。另一方面是补贴的使用是否十分有效··|--。


“补贴是双刃剑··|,好的方面的确能在产业发展初期给到一些机会··|--。但在产业化阶段··|,补贴某种程度上会阻碍产业最市场化合理的去资源分配··|,有些好的资源不一定能拿到补贴··|,不能形成一个好的市场回归机制··|--。”俞振华说··|--。


即便是补贴··|,或许也应该将补贴分开看··|,把前沿技术与主流技术做一个区分··|--。主流技术欠缺的不是补贴··|,而是一个合理的市场机制··|--。但更多的技术是需要定价机制和参与服务的补偿机制··|,其前期的补贴依然很重要··|,产业在没有形成规模之前需要补贴的支持··|,才能让技术往前走··|,技术对用户的价值更能体现出来··|--。


此外··|,俞振华认为··|,即使要补贴··|,国家政策方面主要是给一些框架性的指导原则··|,关于储能的补贴更多的是在区域··|,不同区域不同特色··|--。各个地方落实的部门也不一样··|,因为能源归口、补贴来源以及财政状况有所不同··|--。


储能补贴要先给出指导意见··|,再作出具体的细则建议··|,具体落实还要在备案、规则、安全环保等方面做大量的工作··|--。这方面的成本属于隐性成本··|,也是储能厂商应该承担的比较高的成本··|,因为需要投入人力物力去开发··|,还有相当的时间成本··|,来做政府的工作··|,包括客户的论证··|--。


目前来看··|,国家并不会直接给补贴··|,更多的是会给一些支持政策··|,比如税收补贴政策以及定价机制··|,可能会给储能一个定价核准··|--。业内人士认为··|,从能源的角度来看··|,更合理的是通过市场机制的筛选支持产业发展··|,使更具有竞争的产业发展起来··|--。国家能源局的责任则是出台一些指导原则··|,甄别出什么样的技术未来更有市场潜力··|,更能将补贴的作用发挥出来··|,配合地方特点给予补贴··|,结合地方自己的诉求··|,扶植地方有特点的企业以及核心技术··|--。


根据光伏以及新能源汽车的补贴过程来看··|,储能的补贴或将以地方补贴为主··|,国家补贴更多的可能会以科技部来支持··|,对一些偏前沿的技术进行支持··|--。


“现在有的企业是不要补贴的··|,调频调峰都不需要补贴··|--。给了补贴的话··|,现有企业给到投资方··|,给到业主都是不一定的··|--。有核心竞争力的企业反而不会太去注重补贴··|,不会依靠着政府的拨款生存··|--。”俞振华向记者说··|--。



值得关注的是··|,在记者采访过程中··|,许多业内人士也表示补贴对于储能来说并不是目前最紧迫的事情··|,不应把视线只盯在国家的补贴上··|--。


“储能补贴问题··|,我觉得政策没有落实有两个方面的因素··|--。”江苏林洋能源股份有限公司总经理助理、能源互联网首席专家曾繁鹏向《能源》记者分析:“首先··|,国家对能源改革的决心已定··|,但是对于一个产业的发展光靠补贴远远不够··|--。在市场化方向没有明朗之前··|,或者市场化运作的政策没有落实之前··|,补贴的出台并不会有很好的效果··|--。其次··|,现阶段储能电池发展迅速··|,电池价格也在不断降低··|,按照这个降低的速度··|,或许用不了多久··|,储能不用补贴就可以有很好的收益··|--。因此··|,在这个时间出台补贴政策或许并非最佳··|--。”


“我认为补贴没有落地很正常··|--。在补贴问题上··|,风电应该算比较成功··|,但光伏、电动车并不特别成功··|,比如在实施过程中出现了骗补的新难题··|--。”比亚迪电力科学研究院总工程师张子峰在接受《能源》记者采访时也坦言··|,“我不希望储能也实施额外的补贴··|,因为如果把电力市场放开了··|,可再生能源发电这块做好了··|,自然而然储能就会有它的盈利模式··|,形成其商业模式··|--。”



储能产业的另一个“烦恼”则是储能的技术路线问题··|--。虽然经过多年的发展··|,但是储能的技术路线仍然没有明晰的方向··|--。


从能量转化介质上进行分类··|,储能分为物理储能、化学储能、热储能、电磁储能等··|--。而每一个类别下面又有许多的技术路线··|,物理储能有抽水蓄能、压缩空气储能和飞轮储能··|,化学储能则有铅酸电池、锂电池、液流电池、钠硫电池等等··|--。


在不同的工况条件和应用场景下··|,每一种技术路线都有其适用的领域··|,没有绝对的优劣之分··|,只是不同边界条件下的左右之别··|--。


2017年5月··|,中关村储能产业技术联盟发布了《储能产业研究白皮书2017》··|--。白皮书指出:2016年全球新增投运的电化学储能项目主要采用锂离子电池、铅蓄电池和钠硫电池等储能技术··|,三种技术的新增装机规模占比超过99%··|,其中锂离子比重为85%··|--。


阳光电源股份有限公司副总裁吴家貌在接受《能源》杂志记者采访时表示··|,“当前··|,储能电池技术呈现百花齐放的局面··|--。无论各电池厂家采取哪种技术路线、孰优孰劣··|,都需要通过市场来进行检验··|--。对于储能电池在电力行业中的应用··|,储能系统的设 计是影响系统安全、质量的关键因素··|--。”从2016年的市场表现来看··|,国外新增储能装 机··|,锂电池占90%以上··|,其中三元电池因其能量密度高、循环寿命长、深度充放电等 特性··|,是欧美市场的主流选择··|--。


据悉··|,逆变设备出货量占全球第一的阳光电源··|,逆变设备在国内市场的占有率连续多 年保持在30%以上··|--。“ 储能市场我们已经布局了十多年··|,具备深度系统集成和设计研 发能力··|,可以提供电池、储能逆变器··|,能量管理系统等核心设备在内的一体化储能系 统解决方案··|,还可以提供高效、快捷、经济的一站式系统服务··|--。目前··|,项目遍及全球市场··|,储能出货量已达1GWh··|,400余个项目··|--。具体到调频领域··|,包括北京、上海 等地国内的··|,以及国外几十兆瓦时的项目都正密集地处于落地阶段··|--。”


珠海银隆董事长魏银仓曾作比喻··|,储能产品其实可以比作一个五角星··|,能量密度、功率密度、安全性能、充电时间、耐环境的高低温这五个角缺一不可··|--。


但与上述主流储能技术路线不同的是··|,珠海银隆选择的是钛酸锂电池··|--。这是一种集安全性高、耐严寒和快速充放··|,但能量密度低、成本高等优劣势为一体的技术路线··|--。


《能源》记者走访国内多家储能企业发现:物理储能中除了抽水蓄能··|,空气压缩储能目前仍然面临技术和成本上的挑战··|--。而在聚集了绝大多数企业的化学储能产业中··|,铅炭电池的成本最低··|--。


“磷酸铁锂是比亚迪一直都在坚持的路线··|,无论是电动车还是储能··|,都在坚守这块··|--。这些年以来··|,我们的精力主要放在提升能量密度上··|,从最开始的单体200AH提高到了280AH··|,不远的将来有望达到300AH··|--。”张子峰说··|--。


与传统发电、光伏发电不同的是··|,度电成本对于储能来说有很多限制条件··|,电池本身不发电··|,只能是充电之后再放电··|--。由于充电和放电会有一些工况的要求··|,因此不同的放电倍率寿命也不相同··|--。


“如果是1C充放电··|,在25度常温95%DOD的情况下··|,磷酸铁锂电池可以循环六千次左右··|--。如果是0.25C充放电··|,在常温95%DOD的情况下··|,磷酸铁锂电池的循环寿命可长达一万多次··|--。在这两种情况下度电成本是不一样的··|,主要原因是由于工况的不同··|--。所以说度电成本离开具体工况来讨论是没有意义的··|--。”张子峰表示··|--。


至于储能的成本现在是否仍居高不下这个问题··|,张子峰说··|,经过行业各方面的共同努力··|,磷酸铁锂电池、三元锂电池储能电站建设成本已经达到了火电厂的投资水平··|--。目前磷酸铁锂电池价格大概是1.2元左右/Wh··|--。所以我们国家储能发展最大的障碍还是政策和市场方面··|,没有开放的电力市场··|,储能永远都发展起不来··|--。北美和英国的储能市场都是依靠开放的电力市场发展起来的··|--。




抛开政策与技术路线的烦恼··|,储能的市场到底在哪里|-··?诸家企业又该如何找到自己的致胜法宝|-··?请大家继续关注··|,我们明天将刊发此次特别调查的下篇··|--。



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